恒指期货

苹果特斯拉成交均超百万张

一、市场概览 (19/08)美东时间8月19日(周五),继多名美联储官员重申要继续加息打压通胀后,里士满联储主席巴尔金于美东时间8月19日(周五)暗示,联储将“竭尽所能”遏造通胀。该发言使得市场关于继续加息的担忧重现,周五美股三大指数集体收跌,纳指跌2%,标普跌超1%创七周更大跌幅,均行步四周连涨。

跟着周五(8/19)每月到期日的临近,期权市场总成交量达42,579,202张合约,8月的期权交易量均匀每天仍为 4030万份合约,那高于 7月的最末程度 3710万份,也高于 2021年 8月的每日 3660万份合约程度。2021年 11月创下了每天 4520万份合约的汗青记录。

标普指数ETF-SPY期权成交7,048,147张合约,环比下降1.3%。此中,看涨期权仅占43.1%。

二、期权成交总量TOP10

本轮狂热中被散户推高的次要股票之一3B家居(bed bath & beyond)遭到游戏驿站董事长、号称“散户概念股之王”的科恩(Ryan Cohen)的清仓。而仅在一天前,散户因在Reddit论坛上得到动静科恩的持仓未变还在继续推升该股。BBBY跌超40%,创上市三十年更大跌幅。AMC院线跌6.58%。

美国政府批准伯克希尔增持西方石油股权比例至50%,西方石油日内涨幅一度超越10%。值得留意的是,西方石油当前看涨期权量远超看跌期权,Call/Put Ratio高达3.51。另据《华尔街日报》8月21日报导,动静人士称,沃伦·巴菲特尚未通知西方石油公司(Occidental Petroleum)任何控股该公司的方案。鉴于巴菲特过往对敌对交易的厌恶,不收罗公司高管和董事的定见停止竞购不契合他的性格。

三、异动察看

1、大单察看

特斯拉、苹果成交均超百万张。别离为157万、174万张。

苹果(AAPL)的期权交易量为157万份合同。关于2022年8月19日到期,施行价172.50美圆的看涨期权的成交量出格高,迄今为行,成交了94,744张,约为AAPL的根底股票约950万股。

英伟达(NVDA)期权的合约数量显示为 400,362份。那一数量的合约代表了大约 4000万股标的股票,相当于 NVDA过去一个月均匀每日交易量 5040万股的 79.4%。2022年 8月 19日到期,施行价180美圆看跌期权的成交量较高,迄今为行,成交了 34,911份合约,代表约 350万股 NVDA根底股票。

值得留意的期权成交

MBIA Inc. (MBI)呈现了一些不寻常的看涨期权活动(约 100:1高于看跌期权),那次要是由 10月 21日到期,施行价13美圆的看涨期权鞭策的。次要是新头寸,其企图素质上是看涨的。

应用质料公司(AMAT)跌3.36%,虽然那家半导体设备造造商陈述的季度业绩好于预期。看涨期权数量超越看跌期权约 4:3,8月 19日到期,施行价110美圆的看涨期权是交易量更高的合约(交易量为 3,896)。

惠普公司(HPQ)跌2.84%,此前富国银行将其评级从“等重”下调至“减持”,并将其目的价从 35美圆下调至 30.00美圆。Wells Fargo阐发师 Aaron Rakers暗示,疲软的小我电脑需乞降宏不雅经济的不确定性可能会对公司的打印机营业产生负面影响,从而可能招致盈利预期下降。看跌期权的数量超越看涨期权的数量约为 4:3,此中 9月 16日到期,施行价32的看跌期权是交易量更高的合约(交易量为 634)。

AGNC Investment Corp. (AGN)呈现了一些不寻常的看跌期权活动(约 10:1高于看涨期权),那次要是由 10月 21日到期,施行价12美圆卖出的22,480份合约鞭策的,其企图素质上是看跌的。

成交量信号

First Trust Health Care AlphaDEX基金(FX):期权交易量约为该医疗保健基金日均值的 95倍,次要由 9月 16日到期,施行价109美圆买入的 5,000份合约鞭策,其企图素质上是看跌的。

F5 KKR Capital Corp.(FSK):该资产办理公司的期权交易量接近每日均值的 28倍,那次要受 10月 21日到期,施行价20美圆看跌期权的鞭策。该合约的交易量为 26,432份(未平仓合约为 1,769份),其企图素质上是看跌的,因为交易是以要价停止的。 

Ares Capital Corp. (ARCC):该资产办理公司的期权交易量接近每日均匀程度的 7倍,那次要是由 10月 21日到期,施行价19美圆摆布同时买入的两笔 10,000份大宗合约交易鞭策的看跌期权,其企图素质上是看跌的。